Фильм имеет несколько частей и рассказывает истории афериста по имени Александр, который умеет перевоплощаться в любой образ. За это он получил кличку Трансформер. В первой части Саня, попав в передрягу, решает отсидеться в доме престарелых, естественно, в образе дамы солидного возраста. По сюжету события происходят в подмосковном городе Митинск. При этом все сцены фильма снимались в Москве. В качестве основной локации была выбрана территория санатория «Узкое», который расположен в юго-западной части российской столицы. Ранее это был особняк, принадлежащий семье Трубецких. Он стал санаторием Академии наук только в советские годы и до сих пор числится ха этим ведомством.
В кадрах фильма также часто мелькает здание Казанского храма, который находится напротив главного здания санатория.