Капитан Журавлев пытается вернуться к привычной жизни, и решает устроиться в милицию. Руководит отделом майор Шумейко, которого все зовут Сатана. У него непростой характер, но при этом он знает, как добиться своего. Когда в городе объявляется новая банда, милиционерам приходится трудно.
В финале проекта Ольга начинает подозревать, что Шумейко – не тот, за кого себя выдает. Журавлев поначалу отказывается ей верить, поскольку диверсанты пойманы, и крота в рядах офицеров больше никто не ищет. Тогда девушка решает продолжить собственное расследование, и отправляется в кабинет начальника.
Сатана понимает, что вот-вот будет разоблачен, и следит за Ольгой. Он убивает ее, а затем устраивает пожар, сжигая тело. Чекисты разрешают задержать Шумейко, хотя он уже далеко от города. Денису удается вычислить его местонахождение, и убийцу арестовывают. Его вербуют в разведку в обмен на свободу и на то, чтобы сын считал его героем. Сатана соглашается.
В финальной сцене он убивает Буяна, который попытался расстрелять его, и сбегает.