Все это благодаря душе, вложенной в нее создателями, таланту и качественно проделанной работе. По сюжету, ежик собирается в гости к медвежонку, чтобы вместе пить чай, кушать малиновое варенье и считать звезды на ночном небе. Однако путь оказывается не таким простым, главному герою мешает туман, из-за которого привычная дорога потеряла свои очертания, а вокруг стали возникать причудливые образы других зверей. Каждый из них так или иначе влияет на героя, пробуждая в нем какие-то эмоции. Медвежонок периодически зовет Ежика, мотивируя того поторопиться и поскорее отыскать верный путь, но колючий друг периодически видит в тумане белую лошадь, которая так и манит его. Лишь в конце друзья наконец-то встречаются и осуществляют задуманное.
Они садятся вместе, разговаривают, пьют чай и любуются звездами.